2023中国私人财富报告

日期:

2023-11-30

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2023中国私人财富报告
2023中国私人财富报



2023- 私人财富报告






宏观环境 面临挑战 · 波动前行



回望过去两年,全球治理体系持续变革,新冠疫情席卷全球,经济环境风云变幻。在全球复杂变局之下,中国经济迎难而上,在波动中展现强大韧性。


今年以来,随着中国疫情防控措施调整以及各项稳经济政策发挥效果,中国经济已步入复苏,一季度GDP同比增长4.5%,较去年四季度增速提升1.6个百分点。二季度GDP同比增长6.3%,增速较一季度提升1.8个百分点。预计下半年经济有望在波动中继续温和复苏,关键在于提振需求和调整结构。



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地域分布:三大经济圈保持增势,成渝等西部省市提升明显。



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过去两年,机器人、物联网、人工智能和生物技术等行业迎来加速发展,上述产业集群和上下游在京津冀、长三角和珠三角集中度较高,相应财富人群继续显现出辐射延伸效应。未来,区域核心城市高净值人数及拥有财富比重有望进一步攀升。



客群结构 持续演变 · 愈发多元



本次调研受访者中的新经济群体占比因互联网等行业市值波动而较2021年缩减,其中新经济创富一代企业家和董监高占总样本的比例均由10%降至7%。未来,专精特新等行业的快速发展有望驱动新经济群体重回增长通道。


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个人需求 稳字当头 · 回归本源



本次调研中,高净值人群在个人金融需求方面凸显“求稳”心态,投资期待稳定回报。受宏观经济影响,近六成高净值群均表达了对安全、稳健产品的需求,并将其列为最重要的需求之一,该需求相较于两年前的五成提及率创下新高;同由于地缘政治跌宕等因素,两年前超过四成高净值人群提及的“参与全球新兴、热点产品投资”,在本次调研中提及率仅约两成。



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企业需求 贷款优先 · 专业支持



市场环境波动的背景下,中国高净值人群的核心企业需求更加聚焦于企业贷款等金融需求。此外,商业论坛等企业增值服务(如商业圈层交流等)、继承人教育等企业经营教育被高争值人群视为最重要的非金融需求。


本次调研发现,私人财富管理机构在协调满足高净值人群基本及复杂企业金融需求方面均有进一步提升空间。( 参阅图表 17 )



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社会需求 财富向善 · 三次分配



本次调研发现,高净值人群作为“先富”人群,积极响应号召,主动热心公益、践行慈善、回馈社会,其综合需求从专注于个人、家庭、企业,扩展到社会责任、公益和慈善领域,这对私人财富管理机构的服务能力提出了更高的要求。



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综上,回顾高净值人群“人-家-企-社”综合需求的演变,主要表现为客户对核心金融需求期待更专业的产品和配置,对非金需求更聚焦于私人财富管理机构而言,第一要务是回归本源,以满足不同客群核心金融需求。



客户分群 精准识别· 明晰洞察



《2021年中国私人财富报告》首次提出,在传统财富管理机构基于客户资产规模,对不同资产量的高净值客户匹配多层级服务模式的基础上,财富管理机构需要进一步考虑高净值客户的年龄、职业、所处行业、人生及家庭阶段进行客群分群,并深刻理解不同客群在产品与服务方面的差异化需求,为重点客群提供适配的综合解决方案。



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年轻一代 追求财富增长,拥抱新兴资产及数字化渠道



“年轻一代”是指年龄在40岁以下的高净值客群,该群体近年来增势较快,已然成为高净值群体的重要组成部分,并将成为未来财富管理的生力军。


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在本次调研中,“客户体验”一词被频繁提及。过去,客户体验的内涵往往局限在对服务水平的评估上,但是随着市场波动、客户专业知识提升、竞争日益加剧,客户对体验提出了更高更深的要求,包括更专业的全程陪伴、有针对性的及时沟通等。



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专业陪伴 强化客户旅程七大关键环节专业性



  • 本次调研基于“取悦客户的可能性”和“惹恼客户的可能性”两大因素将客户旅程的七大关键环节进行分类',客户旅程可以被分为四大场景:

  • 贬损者创造场景: 惹怒客户的可能性高,但取悦客户的可能性低;

  • 推荐者创造场景: 与贬损者创造场景相反;

  • 真情时刻场景: 如果表现好则创造推荐者,反之则创造贬损者;

  • 常规场景: 较低可能创造损者和推荐者。



数智支撑 加强数字化建设,赋能全周期陪伴



过去两年,因疫情推动和年轻一代崛起,数字化赋能日益成为一个关键议题。善用数字化,不仅可以帮助私人财富管理机构重塑客户旅程,提升客户交百效率,还能城能客户经理,在客户分析、洞察、沟通、建议、问题解决等各个环节上提升其工作效率和专业水平。



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双重考量 机构专业度与产品能力并重



随着中国私人财富管理市场各类参与者不断润现,本次调研深入理解了高净值人群选择或新增私人财富管理机构的考量因素。



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各擅胜场财富管理机构深化差异化定位,银行性任为高净值人群首选



2022年资管新规正式落地实施,理财产品打破刚性兑付,中国财富管理市场更加成熟。同时伴随着客户需求分化,市场竞争加剧,各类私人财富管理机构纷纷拥抱变化进一步依托自身资源案赋和专业优势,深化差异化定位。



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综上,正是由于高净值人群在选择私人财富管理机构时越发成熟,将专业度与产品并重,从客户需求维度推动了各类财富管理机构在牌照资源之余,进一步理清定位和价值主张,夯实相关专业能力,以构建差异化竞争优势。


2023年中国私人财富报告》主要研究了中国整体及主要区域私人财富市场特征,包括高净值人群数私人财富规模、财富目标综合需求等,也包括私人财富管理行业的客户旅程竞争态势,以及对中国私人银行业的重要。



注:以上数据及内容均来自于招商银行2023中国私人财富报告。




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