1、根据公司规划和展业要求拓展资源；负责客户的日常咨询和维护工作，根据客户的交易行为、偏好等提供完善的政信定融理财计划及信息咨询服务；

2、负责解读公司提供的服务产品资料，了解学习后向客户准确传递；

3、向客户提供政信定融类金融产品。为政企客户提供理财解决方案。完成公司下达的考核指标；

4、具备相应的业务资格和理财顾问资格可从事相应业务。具备基金从业资格可从事基金承销业务；

5、完成领导交办的其他事项；

6、该岗位偏向于中高端客户业务拓展。